7/2 اهميه نسب المخاطره

أهمية نسب المخاطرة

التنبؤ بالمخاطر المستقبلية دراسة نسب المخاطر يمكن أن تساعد المستثمرين على التنبؤ بالمخاطر المحتملة في المستقبل إذا كانت شركة "فيسبوك" تعتمد بشكل كبير على الإعلانات الرقمية، فإن أي تغيرات في سياسات الخصوصية أو التكنولوجيا يمكن أن تؤثر على إيراداتها بشكل كبير.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية Debt to Equity Ratio

تقييم استقرار الشركة Ford Motor Company (F) تعطي المستثمر فكرة عن مدى اعتماد الشركة على الديون لتمويل عملياتها. إذا كانت نسبة الدين عالية، فقد تكون الشركة أكثر عرضة للمخاطر في حالة تقلبات السوق.

شركة لديها نسبة دين عالية مثل شركة فورد قد تواجه صعوبة في تسديد ديونها خلال فترات الركود الاقتصادي، مما يزيد من مخاطر الاستثمار فيها.

نسبة السيولة الجارية Current Ratio

قياس قدرة الشركة على تسديد التزاماتها Macy's Inc. (M) تساعد المستثمر على معرفة مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها القصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة.

شركة لديها نسبة سيولة جارية منخفضة مثل شركة ماكيز قد تواجه صعوبات في تسديد التزاماتها الفورية، مما يعرض المستثمر لمخاطر عدم استقرار مالي نسبة التغير في الأرباح Earnings Volatility تحديد تقلبات الأداء المالي Tesla Inc. (TSLA) تعطي المستثمر فكرة عن مدى استقرار أرباح الشركة عبر الزمن.

شركة ذات تقلبات عالية في الأرباح مثل شركة تسلا قد تكون أقل استقرارًا وتعرض المستثمر لمخاطر أكبر مقارنة بشركة ذات أرباح مستقرة.

نسبة الفائدة المغطاة Interest Coverage Ratio

تحليل الأداء المالي الطويل الأجل American Airlines Group Inc. (AAL) تقيس قدرة الشركة على دفع فوائد ديونها من أرباحها التشغيلية.

شركة ذات نسبة فائدة مغطاة منخفضة مثل شركة أمريكان إيلاينز قد تواجه صعوبات في تلبية التزامات فوائد ديونها، مما يزيد من مخاطر الاستثمار فيها.

نسبة بيتا Beta Ratio في سوق الأسهم هي مقياس لتقلب السهم بالنسبة للسوق ككل. بيتا تعكس درجة تأثر سعر السهم بتقلبات السوق. إذا كانت بيتا أعلى من 1، فهذا يعني أن السهم أكثر تقلبًا من السوق، وإذا كانت أقل من 1، فهذا يعني أن السهم أقل تقلبًا من السوق.

أمثلة على شركات ذات نسبة بيتا عالية Tesla, Inc. (TSLA) Beta = 2.0 تسلا تعتبر سهمًا ذو تقلب عالي بسبب الابتكار المستمر في صناعة السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التغيرات السريعة في توقعات السوق بشأن نمو الشركة.

أهمية فهم نسبة بيتا Beta Ratio إدارة المخاطر المستثمرين الذين يرغبون في تقليل المخاطر يفضلون عادةً الأسهم ذات بيتا منخفضة، لأنها أقل تقلبًا وتوفر استقرارًا أكبر في العوائد تعظيم العوائد المستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد أعلى قد يفضلون الأسهم ذات بيتا عالية، لأنها توفر فرصة لتحقيق أرباح كبيرة في أوقات السوق الصاعدة، رغم أنها تأتي مع مخاطر أكبر في أوقات السوق الهابطة توازن المحفظة يمكن للمستثمرين استخدام بيتا لتحقيق توازن في محافظهم الاستثمارية من خلال مزيج من الأسهم ذات بيتا عالية ومنخفضة، مما يساعد في تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد

نسبة بيتا Beta Ratio

فهم المخاطر النظامية وغير النظامية Netflix Inc. (NFLX)

تقيس مدى تقلب سعر سهم الشركة مقارنة بالسوق ككل. شركة ذات نسبة بيتا عالية مثل شركة نيتفليكس تكون أكثر عرضة لتقلبات السوق، مما يزيد من المخاطر التي يواجهها المستثمر مقارنة بشركة ذات نسبة بيتا منخفضة.

أمثلة على شركات ذات نسبة بيتا عالية NVIDIA Corporation (NVDA) Beta = 1.8 إنفيديا تعمل في صناعة أشباه الموصلات، وهي صناعة تشهد تقلبات كبيرة بناءً على الطلب على الإلكترونيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

أمثلة على شركات ذات نسبة بيتا منخفضة Johnson & Johnson (JNJ) Beta = 0.7 جونسون آند جونسون تعمل في مجال الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، وهي صناعات تعتبر أكثر استقرارًا وأقل عرضة لتقلبات السوق.

أمثلة على شركات ذات نسبة بيتا منخفضة Procter & Gamble Co. (PG) Beta = 0.6 بروكتر آند جامبل تصنع منتجات استهلاكية أساسية، مما يجعلها أقل تأثرًا بتقلبات السوق نظراً للطلب المستمر على منتجاتها.

أمثلة على شركات ذات نسبة بيتا منخفضة Beta = 0.6 بروكتر آند جامبل تصنع منتجات استهلاكية أساسية، مما يجعلها أقل تأثرًا بتقلبات السوق نظراً للطلب المستمر على منتجاتها.

لفتح حساب تداول، وما هي أفضل شركات التداول؟ اضغط هنا.

👈🏻لحجز كورس التداول مع SignalsView
www.Signalsview.com
جروب الإشارات المجانية: https://t.me/SignalsView
قناة الأخبار https://t.me/ForexHotNews

محتوى الكورس

1. مقدمة للتحليل المالي

2. قائمة الدخل

3. قائمة المركز المالي

4. قائمة التدفقات النقدية

5. النسب

6. تطبيقات عملية على سوق الأسهم

7. الأسهم العادية

8. الأسهم الممتازة

9. السندات

10. النظام المالي ونظام البورصة

1. دعونا نستمتع - بجدية!

2. مفهوم بسيط للمضي قدما

3. قم بتنزيل لقطاتك لبدء التشغيل السريع

4. القفز وتحريك شخصيتك

5. دعونا نستمتع - بجدية!

6. مفهوم بسيط للمضي قدما

7. قم بتنزيل لقطاتك لبدء التشغيل السريع

8. القفز وتحريك شخصيتك

9. دعونا نستمتع - بجدية!

10. مفهوم بسيط للمضي قدما

11. قم بتنزيل لقطاتك لبدء التشغيل السريع

12. القفز وتحريك شخصيتك

13. دورات المكافأة - تعلم المزيد بتكلفة أقل

14. استنتاج